Mesterséges intelligencia beruházások fellendülése: A félvezető (chip) gyártóberendezések globális eladásai várhatóan rekordmagasságot érnek el 2025-ben.
A mesterséges intelligenciába történő erőteljes befektetéseknek köszönhetően a félvezető (chip) gyártóberendezések globális eladásai várhatóan rekordmagasságot érnek el 2025-ben. Az eladások várhatóan tovább növekednek, és új rekordokat döntenek a következő két évben (2026-2027).
December 16-án a Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) a SEMICON Japan 2025 kiállításon tette közzé globális chipberendezések piacára vonatkozó előrejelzését. A jelentés szerint 2025 végére a chipberendezések (új termékek) globális értékesítése 13,7%-kal fog növekedni az előző évhez képest, elérve a rekordmagas 133 milliárd USD-t. Továbbá az értékesítés várhatóan tovább fog növekedni a következő két évben, 2026-ban elérve a 145 milliárd USD-t, 2027-ben pedig a 156 milliárd USD-t, folyamatosan megdöntve a történelmi rekordokat.
A SEMI rámutat, hogy a chipberendezések értékesítésének folyamatos növekedésének fő mozgatórugója a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlett logikai, memória- és fejlett csomagolási technológiákba történő befektetések.
Ajit Manocha, a SEMI vezérigazgatója kijelentette: „A globális chipberendezések értékesítése erős, mind az elő-, mind a háttér-folyamatok várhatóan harmadik éve egymás után növekednek, és az értékesítés várhatóan 2027-ben először meghaladja a 150 milliárd dollárt. A júliusban közzétett féléves előrejelzésünket követően megemeltük a chipberendezések értékesítési előrejelzését a mesterséges intelligencia iránti kereslet támogatásába történő, vártnál aktívabb befektetések miatt.”
A SEMI előrejelzése szerint a front-end gyártóberendezések (wafer fabrication equipment; WFE) globális értékesítése 11,0%-kal, 115,7 milliárd dollárra fog növekedni 2025-ben, szemben a 110,8 milliárd dolláros középéves előrejelzéssel és meghaladva a 2024-es 104 milliárd dolláros előrejelzést, ami új rekordot jelent. A WFE értékesítési előrejelzésének felfelé módosított változata elsősorban a DRAM és HBM beruházások váratlan növekedését tükrözi, amelyet a mesterséges intelligencia iránti számítástechnikai kereslet, valamint Kína folyamatos kapacitásbővítésének jelentős hozzájárulása vezérel. A fejlett logika és memória iránti növekvő keresletnek köszönhetően a globális WFE értékesítés várhatóan 9,0%-kal fog növekedni 2026-ban, majd további 7,3%-kal 2027-ben, elérve a 135,2 milliárd dollárt.
A SEMI szerint Kína, Tajvan és Dél-Korea várhatóan továbbra is a három legnagyobb chipberendezés-vásárló marad 2027-re. Az előrejelzési időszakban (2027-ig) Kína várhatóan továbbra is befektet érett folyamatokba és specifikus fejlett csomópontokba, hogy megőrizze vezető pozícióját; azonban a növekedés várhatóan lassul 2026 után, az értékesítés fokozatosan csökken. Tajvanon várhatóan 2025-ig folytatódnak a csúcstechnológiás termelési kapacitás bővítésébe történő jelentős beruházások. Dél-Koreában a fejlett memória-technológiákba, beleértve a HBM-et is, történő jelentős beruházások támogatják majd a berendezésértékesítést.
Más régiókban a beruházások várhatóan növekedni fognak 2026-ban és 2027-ben a kormányzati ösztönzők, a lokalizációs erőfeszítések és a speciális termékek megnövekedett termelési kapacitása miatt.
A Japán Elektronikai és Információtechnológiai Iparágak Szövetsége (JEITA) december 2-án közzétett egy jelentést, amelyben kijelentette, hogy a Világ Félvezető Kereskedelmi Rendszerének (WSTS) legfrissebb előrejelzése szerint a mesterséges intelligencia adatközpontokba történő beruházások lesznek a fő hajtóerő, amelyek a memória, a GPU-k és más logikai chipek iránti kereslet folyamatos gyors növekedését hajtják előre. Ezért a globális félvezető-értékesítés várhatóan 26,3%-kal fog növekedni éves szinten, és 2026-ra eléri a 975,46 milliárd dollárt, megközelítve az 1 billió dolláros határt, és harmadik egymást követő évben új rekordot állítva fel.
A japán félvezető berendezések eladásai továbbra is új csúcsokat érnek el.
A félvezetőgyártó berendezések eladásai Japánban továbbra is erősek, a 2025 októberi eladások a 12. egymást követő hónapban meghaladták a 400 milliárd jent, ami új rekordot jelent ugyanebben az időszakban. Ennek köszönhetően a japán chipberendezéseket gyártó vállalatok részvényei ma megugrottak.
A Yahoo Finance szerint a Tokyo Electron (TEL) részvényei 2,60%-kal, az Advantest (tesztberendezéseket gyártó vállalat) részvényei 4,34%-kal, a Kokosai (vékonyréteg-leválasztó berendezéseket gyártó vállalat) részvényei pedig 5,16%-kal emelkedtek, tajpeji idő szerint 27-én reggel 9:20-kor.
A Japán Félvezető Berendezések Szövetsége (SEAJ) által október 26-án közzétett adatok szerint Japán félvezető berendezéseinek értékesítése (beleértve az exportot is, egy 3 hónapos mozgóátlag) elérte a 413,876 milliárd jent 2025 októberében, ami 7,3%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és ezzel a 22. egymást követő hónapban növekedést mutat. A havi értékesítés 24 egymást követő hónapban meghaladta a 300 milliárd jent, és 12 egymást követő hónapban a 400 milliárd jent, ami új rekordot jelent abban a hónapban.
Az eladások 2,5%-kal estek vissza az előző hónaphoz (2025 szeptemberéhez) képest, ami a második visszaesést jelenti három hónapon belül.
2025 januárja és októbere között a félvezető berendezések értékesítése Japánban elérte a 4,214 billió jent, ami 17,5%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és messze meghaladja a 2024-ben felállított 3,586 billió jenes történelmi rekordot.
Japán globális piaci részesedése a félvezető berendezések terén (értékesítési bevétel alapján) elérte a 30%-ot, ezzel a világ második legnagyobb piacává vált az Egyesült Államok után.
Október 31-én a Tokyo Telecom (TEL) közzétette pénzügyi eredményeit, kijelentve, hogy a vártnál jobb teljesítmény miatt a vállalat a 2025-ös pénzügyi évre (2025. április – 2026. március) vonatkozó konszolidált árbevételi célját a júliusi 2,35 billió jenről 2,38 billió jenre emelte. A konszolidált üzemi nyereségcélt is 570 milliárd jenről 586 milliárd jenre, a konszolidált nettó nyereségcélt pedig 444 milliárd jenről 488 milliárd jenre emelték.
Július 3-án a SEAJ közzétett egy előrejelzést, amely szerint a mesterséges intelligencia szerverek GPU-i és HBM-jei iránti erős kereslet miatt Tajvan fejlett félvezetőgyártó vállalata, a TSMC megkezdi a 2 nm-es chipek tömeggyártását, ami a 2 nm-es technológiába történő beruházások növekedését eredményezi. Ezenkívül Dél-Korea DRAM/HBM-be történő befektetései is növekednek. Ezért a japán félvezető berendezések értékesítésére vonatkozó előrejelzést (amely a japán vállalatok belföldi és nemzetközi értékesítésére vonatkozik) a 2025-ös pénzügyi évben (2025. április - 2026. március) a korábbi 4,659 billió jenes becslésről 4,8634 billió jenre módosították, ami 2,0%-os növekedést jelent a 2024-es pénzügyi évhez képest, és várhatóan a második egymást követő évben is rekordmagasságot ér el.
Közzététel ideje: 2025. dec. 22.