A Samsung Electronics, amely korábban messze lemaradt a tajvani TSMC mögött a félvezető öntödei iparágban, most technológiai versenyképességének javítására és a felzárkózási erőfeszítéseinek felgyorsítására összpontosít. Korábban az alacsony hozamráták miatt a Samsung kihívásokkal nézett szembe a fejlett 3 nm-es eljárásának kezdeti bevezetése során, de a közelmúltban stabilizálta 3 nm-es technológiáját, és azon dolgozik, hogy csökkentse a TSMC-vel szembeni lemaradását a 2 nm-es eljárásokban. Az iparági bennfentesek azt jósolják, hogy a texasi Taylorban található wafergyártó üzem fokozatosan növeli kapacitását, és a Samsung öntödei üzletága várhatóan 2027-től nyereségessé válik, ami a Samsung TSMC-vel való teljes körű felzárkózásának hivatalos kezdetét jelzi.
2 nm-es kapacitásbővítés
A Counterpoint Research piackutató cég 20-án azt jósolta, hogy a Samsung 2 nm-es gyártási kapacitása 163%-kal fog növekedni, a 2024-es havi 8000 ostyáról a következő év végére havi 21 000 ostyára. Ez a kapacitásbővítés a Samsung 2 nm-es eljárásának stabil hozamán alapul. A Counterpoint Research rámutatott: „Ahogy a Samsung egyre több ügyfelet szerez olyan területeken, mint a mobil, a szuperszámítástechnika és a mesterséges intelligencia, a 2 nm-es eljárásfejlesztései kulcsfontosságú fordulópontot jelenthetnek. Ha a hozamok továbbra is javulnak, és a tömegtermelés a Taylor gyárban zökkenőmentesen halad, a Samsung várhatóan generációk óta először jelentősen csökkenti a versenykülönbséget a TSMC-vel a legmodernebb eljárások területén.”
A Samsung 2 nm-es eljárásának hozama jelenleg a becslések szerint 55%-60%-ra javult. Ez a fejlődés számos nagy ügyfelet vonzott a fejlett eljárás bevezetésére. Idén júliusban a Samsung 16,5 milliárd dolláros (körülbelül 24,28 billió won) szerződést írt alá a Teslával a következő generációs AI6 chip gyártására. Emellett a Samsung megrendeléseket kapott Exynos 2600 okostelefon-alkalmazásprocesszorára (AP) a Samsung System LSI-től, képérzékelőkre az Apple-től, valamint kriptovaluta-bányászathoz használt ASIC-ekre a kínai WIFI és Canaan Technology vállalatoktól. A Qualcomm AP-i is várhatóan hamarosan kapnak megrendeléseket.
A rugalmas árképzési stratégiák vonzzák az ügyfeleket
A TrendForce adatai szerint a TSMC uralta a wafer öntödei piacot a második negyedévben 70,2%-os piaci részesedéssel, míg a Samsung Electronics 7,3%-os piaci részesedéssel rendelkezett. Ez a különbség 2019-ben 30 százalékpontra csökkent, de azóta ismét nőtt.
A technológiai iparág azonban általánosságban úgy véli, hogy a Samsung képes felvenni a versenyt a TSMC-vel a 2 nm-es eljárások területén. A Samsung bevezette a Gate-All-Around (GAA) technológiát a 3 nm-es eljárásában, amely minimalizálja az áramszivárgást, és jelentősen javítja a teljesítményt és az energiahatékonyságot a hagyományos FinFET-kialakításokhoz képest. A Samsung a 3 nm-es eljárásától kezdve alkalmazta a GAA technológiát, míg a TSMC csak a 2 nm-es eljárásánál kezdte el használni. Egy iparági bennfentes rámutatott: „A Samsung leküzdötte a 3 nm-es eljárás kihívásait, és gazdag tapasztalatokat szerzett a GAA-val, ami teljesen más helyzetbe hozta a TSMC-hez képest, amely most kezdte el alkalmazni ezt az új technológiát.”
Jelenleg a TSMC megrendelések számának ugrásszerű növekedésével néz szembe olyan nagy ügyfelektől, mint az Nvidia és az Apple. A jelentések szerint a TSMC 50%-kal emelte 2 nm-es ostyáinak árát az előző generációkhoz képest. Ez a helyzet előnyös lehet a Samsung számára, amely rugalmas árképzési stratégiákat alkalmaz az ügyfelek vonzása érdekében. A diverzifikált folyamatügyfelek és termelési volumenekre összpontosítva a Samsung öntödei üzletága a fellendülés jeleit mutatta. A Samsung a közelmúltban termelési szerződéseket nyert el az amerikai mesterséges intelligencia félvezető startupoktól, a Chabarite-tól (4 nm) és az Anaphae-tól (28 nm), valamint a dél-koreai DeepX startuptól (2 nm). Egy félvezetőipari bennfentes megjegyezte: „A TSMC olyan technológiai óriásokra való összpontosítása, mint az Nvidia és az Apple, megnehezíti számukra az új megrendelések elfogadását, miközben a ostyaárak emelkednek. Ez egy olyan piaci rést hoz létre, amelyet a Samsung kihasználhat.”
Profitcélok elérése
A technológiai iparág arra számít, hogy a Samsung öntödei üzletága, amely évek óta negyedévente több százmilliárd won veszteséget termel, 2027-től kezdődően újra nyereséges lesz. Ez nagyrészt az austini gyár várható kapacitásbővítésének és a Tesla AI6 chipjének a taylor-i gyárban 2027-től kezdődő tömeggyártásának tudható be.
A Samsung a harmadik negyedéves eredményjelentésében kijelentette: „Rekordmennyiségű megrendeléseket szereztünk a legmodernebb folyamatokra összpontosítva, beleértve a 2 nm-es eljárásunkra vonatkozó nagy volumenű ügyfélszerződéseket is. Ahogy a 2 nm-es eljárásunkat használó új termékek tömeggyártásba kerülnek, a teljesítmény további javulására számítunk a folyamatos termelékenységnövekedés és a költséghatékony intézkedések révén.”
Közzététel ideje: 2025. november 10.